Serbest Çalışan İçin Müşteri Takibi: Obsidian Kasasında Aday, Proje ve Tahsilat

Altı adım, tek kasa

Diyelim ki serbest çalışıyorsun. Biri yazıyor, iş henüz yok. Konuşma e-postada, teslim tarihi takvimde, ödemenin gelip gelmediği aklında kalıyor. Solo'nun [Şablonlar](…) sayfasındaki tanımı bu dağılımı tek kasada toplamak için yazılmış.

Akış sayfada şöyle sıralanıyor: **Aday → Müşteri → Proje → Teslimat → Finans → Haftalık**. Komuta merkezi; satış, proje, teslimat ve finansı tek ekranda, Obsidian'ın çekirdek Bases panolarıyla gösterir (Obsidian, 2026). Şablonlar sayfası bu panolar için Obsidian 1.9 ile gelen Bases'i yazıyor. Topluluk eklentisi gerekmiyor: Bases, Şablonlar, Özellikler ve Günlük notlar.

Akışta Müşteri ayrı bir adım. CRM açıklaması aday takibi, takip tarihi ve kazanılan işleri sayıyor. Bu yazıda müşteri adımı o "kazanılan işler" ifadesiyle okunuyor. Kartın alan listesi sayfada yok.

Aday

Aday, henüz işe dönmemiş kişidir. CRM satırı iki şeyi adıyla söyler: aday takibi ve takip tarihi.

Diyelim ki biri logo istiyor, fiyat konuşulmadı. Bu bir aday kaydıdır; yanında bir takip tarihi durur. Tarih boşsa o kişiyi ne zaman arayacağın kayıtta yoktur. İş netleşince aynı kayıt kazanılan işe geçer. Teklif, görüşme gibi ara aşamaların adları sayfada yok.

Müşteri

Kazanılan iş, artık bir müşteriyle yaptığın iştir. Bitişi olan iş bir projedir. Süregelen ilişki, bitmeyen bir sorumluluktur: aynı müşteriyle her ay yenilenen bakım gibi. Bu ayrımın kurulumu [[PARA'yı 90 dakikada kurmak]] yazısında, sayfanın neyi tutması gerektiği [[proje ve alan sayfalarında]] (Forte, 2023).

Klasör ve özellik adları İngilizcedir; rehberler, şablon başlıkları ve örnekler Türkçedir. Klasör ağacının tam listesi şablon sayfasında yok. Klasör adını değiştirirsen ilgili `.base` dosyalarındaki yolları da güncellersin.

Proje

Karşılaştırma tablosu, Solo'da proje şablonunun sonucu ve sonraki adımı sorduğunu yazıyor. "Logo dosyasını cuma günü teslim etmek" bir sonuçtur. "Müşteriye taslak bağlantısını bugün göndermek" bir sonraki adımdır. İki hafta sonra nota döndüğünde bu iki satır boşsa şablon işini yapmıyor.

Toplantıda ne konuşulduğunu proje notunun gövdesine gömme. Konuşmanın kaydı ile kararı ayırmanın gerekçesi [[karar ve toplantı hafızası]] yazısında. Solo'nun karşılaştırma satırında ayrı bir karar kaydı yok; o satır bu kasaya yazılmamış. Karar notunu, o yazıdaki gibi kendin açarsın.

Teslimat

Modülün adı "proje ve teslimat hattı". Komuta merkezi teslimatı satış, proje ve finansla aynı ekranda gösterir. Hattın sütun adları sayfada yok. Pratikte hatta durması gereken şey, müşteriye borçlu olduğun çıktıdır: dosya, tarih, bekleyen düzeltme. Çıktı yalnızca sohbette kalırsa haftalık bakış onu görmez.

Tahsilat

Finans Lite'ın yayımlanan kapsamı iki kalemdir: fatura ve bekleyen ödemeler. Tahsilat bu bölümün adıdır. İş bitince fatura kaydını açarsın; ödeme gelene kadar bekleyen ödemeler arasında durur. Komuta merkezindeki finans parçası budur.

Bu kayıt e-fatura göndermez, bir muhasebe programına da bağlanmaz. Şablon sayfası böyle bir bağlantı yazmıyor. e-Arşiv, e-Fatura ya da serbest meslek makbuzunu nereden keseceğin kasanın dışındadır, kendi mali düzenindedir. Kasa, kestiğin faturanın ve ödemenin bekleyip beklemediğinin notunu tutar.

Diyelim ki logo teslim oldu, fatura kesildi, para henüz yatmadı. Proje notunda sonuç tamamdır. Finans Lite'ta fatura durur, bekleyen ödeme olarak görünür. Para gelince o bekleyen kapanır. Bunu ayrı bir CRM ya da ayrı bir fatura uygulamasına taşımana gerek kalmaz; iki kayıt da aynı kasadadır.

Haftalık

Akışın son adımı haftalık iş değerlendirmesidir. Pakette ayrıca 30 dakikalık bir gözden geçirme rehberi var. Rehberin soru listesi şablon sayfasında tekrarlanmıyor; kasanın içindeki rehberde duruyor. Karşılaştırma tablosu, gelen kutusu ile günlük ve haftalık döngüyü de Solo'ya yazar. Gün boyu gelen adayı o kutuya düşürüp haftalıkta takip tarihine bağlamak, bu döngünün işe yaradığı yerdir.

Pakette ne sayılıyor

Sürüm 1.0.0 için sayfa şunları sayıyor: 38 not, 8 şablon, 7 rehber, 6 Bases panosu. Bilgi notu şablonu da paketin içinde. Sitedeki fiyatı **₺150**, tek seferlik. Kartın tamamı [Şablonlar](…) sayfasında.

Kurulum, bütün paketlerle aynı üç iştir. ZIP'i önce normal bir klasöre tamamen çıkar. Obsidian'da o klasörü kasa olarak aç. **START HERE** notu ilk kurulumu anlatır; ardından Home ekranı günlük çalışma yerin olur.

Lisans bir kişi ve o kişinin cihazları içindir. Sistemle ürettiğin notları müşteriye verebilirsin. Kasa dosyalarının kendisini yeniden satamaz ya da herkese açık paylaşamazsın.

Pano sütunlarının adları, klasör ağacı ve e-fatura bağlantısı şablon sayfasında yazmıyor. Akış yukarıdaki altı adım. Kurulumun devamı kasanın içindeki START HERE notunda.